Como criar boards e colunas

Monte seu funil de vendas no CRM: um board por processo e colunas para cada etapa do negócio.

Criar um board

1. Acesse CRM no menu lateral
2. Clique em Novo board (ou +)
3. Dê um nome (ex.: "Vendas", "Pós-venda", "Suporte comercial")
4. Opcionalmente, importe um modelo ou duplique um board existente
5. Salve — o board abre com colunas padrão que você pode editar

Figura 1: Lista de boards no CRM com opção de criar novo

Adicionar e editar colunas

1. Dentro do board, clique em + Coluna à direita do kanban
2. Informe o nome da etapa (ex.: "Contato feito", "Proposta", "Fechado")
3. Arraste as colunas para reordenar o funil
4. Para renomear ou excluir, use o menu (⋮) no topo da coluna

Dicas de organização

• Use de 4 a 8 colunas — funis muito longos confundem a equipe
• Nomeie colunas com verbos ou status claros
• Um board por time ou produto costuma funcionar melhor

Próximos passos

• Como criar e gerenciar cards
• O que é o CRM