CRM
Kanban de oportunidades integrado ao WhatsApp: boards, colunas, cards e automações.
O que é o CRM
O CRM da WhatsWave é um funil de vendas em formato kanban, integrado ao WhatsApp — cada negócio é um card ligado a um contato real.
Para que serve
- Organizar oportunidades do primeiro contato ao fechamento
- Ver em qual etapa cada lead está
- Trabalhar em equipe com responsáveis e anotações
- Automatizar follow-up com workflows
Conceitos principais
| Termo | O que é |
|---|---|
| Board | Um funil completo (ex.: Vendas 2025) |
| Coluna | Uma etapa (Novo, Qualificado, Proposta…) |
| Card | Um negócio ou oportunidade |
| Contato | Pessoa do WhatsApp vinculada ao card |
Como começar
- Acesse CRM no menu
- Crie um board com as etapas do seu processo
- Adicione cards manualmente ou deixe o agente criar automaticamente
- Arraste cards entre colunas conforme o negócio avança
Figura 1: Board kanban do CRM com colunas e cards vinculados a contatos
Integração com WhatsApp
Do card você abre a conversa do contato na Central de Conversas. Do inbox você pode criar ou ver cards do CRM — tudo no mesmo fluxo.
Próximos passos
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