Como mover cards no funil

Acompanhe o progresso de cada negociação arrastando cards entre as colunas do pipeline.

Mover por arrastar

1. Abra o CRM e entre no board desejado.
2. Na aba Pipeline, localize o card.
3. Arraste o card da coluna atual para a nova coluna.
4. Solte — o card é movido na hora.

Figura 1: Card sendo arrastado de "Novo lead" para "Proposta enviada"

Registrar motivo (opcional)

Alguns boards pedem um motivo ao mover:

1. Ao soltar o card, aparece um campo Motivo da mudança.
2. Selecione ou digite o motivo.
3. Confirme — o histórico fica salvo no card.

Automações ao mover

Se houver workflows configurados, mover um card pode:

• Enviar mensagem automática ao contato
• Notificar o responsável
• Atualizar tags ou campos

Veja Como automatizar o CRM com workflows.

Próximos passos

• Como criar boards e colunas
• Filtros e busca no CRM