Como criar e gerenciar cards

Cada oportunidade de venda vira um card no CRM. Aprenda a criar, editar e acompanhar negociações.

Criar um card manualmente

1. Abra o CRM e entre no board desejado.
2. Na coluna inicial (ex.: "Novo lead"), clique em + Novo card.
3. Informe o título da oportunidade.
4. Vincule um contato existente ou crie um novo.
5. Opcional: defina valor, responsável e campos personalizados.
6. Clique em Criar.

Figura 1: Formulário de criação de card no pipeline

Criar a partir de uma conversa

1. Na Central de Conversas, abra a conversa do cliente.
2. Clique em Criar lead no CRM.
3. Escolha o board e a coluna.
4. O card já vem vinculado ao contato e à conversa.

Gerenciar um card

• Editar: clique no card e altere título, valor ou campos.
• Anotações: adicione notas internas na aba do card.
• Arquivos: anexe propostas, contratos ou imagens.
• Histórico: veja quando o card foi movido entre colunas.

Próximos passos

• Como mover cards no funil
• Campos personalizados no CRM