Campos personalizados no CRM

Adicione informações extras aos cards do funil — valor do negócio, origem do lead, data de fechamento e muito mais.

Como criar um campo

1. Abra o CRM e entre no board desejado.
2. Clique em Configurações do board (ícone de engrenagem).
3. Vá em Campos personalizados.
4. Clique em Novo campo.
5. Escolha o tipo: texto, número, data, lista ou múltipla escolha.
6. Dê um nome e salve.

Figura 1: Lista de campos personalizados do board

Como preencher no card

1. Abra um card no pipeline.
2. Role até a seção Campos.
3. Preencha os valores desejados.
4. As alterações são salvas automaticamente.

Dica

Use campos personalizados nos filtros do CRM para encontrar oportunidades por valor, etapa ou origem.

Próximos passos

• Como criar e gerenciar cards
• Como automatizar o CRM com workflows