Como criar agendamentos no CRM

Vincule compromissos a um card e receba lembretes automáticos — reuniões, follow-ups e visitas.

Passo a passo

1. Abra o CRM e clique no card desejado.
2. Na aba lateral ou seção Agendamentos, clique em Novo agendamento.
3. Informe título, data, hora e duração.
4. Opcional: adicione uma descrição ou responsável.
5. Ative o lembrete por WhatsApp se quiser aviso automático.
6. Salve o agendamento.

Figura 1: Formulário de novo agendamento dentro do card

Onde ver os compromissos

• No próprio card, na lista de agendamentos.
• Na aba Eventos do board, com visão de calendário.
• Nos lembretes enviados ao contato ou ao responsável, conforme configurado.

Dica

Integre com o Google Calendar para sincronizar eventos automaticamente via workflow.

Próximos passos

• Como criar e gerenciar cards
• Tipos de nós do workflow