Como automatizar o CRM com workflows

Automatize tarefas repetitivas no CRM: enviar mensagens, mover cards, criar oportunidades e muito mais — tudo sem intervenção manual.

Duas formas de automatizar

Eventos do board

Eventos ligam ações do CRM a fluxos automáticos.

Configurar um evento

1. Abra o board → ícone Eventos (⚡) ou aba Eventos
2. Clique em Configurar eventos → Nova regra
3. Escolha o Tipo de evento:

1. Selecione o Fluxo a ser executado
2. Clique em Adicionar

Associe cada tipo de evento a um fluxo de automação

Exemplo: mover card e enviar mensagem

1. Crie um evento tipo Movimentação
2. Escolha a Coluna de destino (ex.: "Fechado")
3. Vincule um fluxo que envia mensagem de agradecimento no WhatsApp

Nó CRM em workflows

Use quando um fluxo precisa criar ou atualizar cards no CRM.

1. Vá em Automação → abra ou crie um workflow
2. Adicione o nó CRM
3. Escolha a operação:

1. Configure Board, Coluna, Telefone do contato e demais campos
2. Salve e ative o workflow

Configure board, coluna e dados do card no nó CRM

Exemplo: criar card quando lead responde

1. Workflow com gatilho Mensagem Recebida
2. Nó CRM → Criar ou atualizar card CRM
3. Board "Vendas", coluna "Novo lead"
4. Título preenchido com o nome do contato

Acompanhar execuções

• No board, aba Eventos — veja execuções recentes
• No card, aba Histórico — veja o que foi disparado e links para o fluxo
• Em Automação, consulte o Histórico de execuções do workflow

Próximos passos

• Tipos de nós do workflow
• Como criar agendamentos no CRM
• O que são automações