Filtros e busca no CRM

Encontre oportunidades rapidamente no funil — por responsável, etapa, data ou campos personalizados.

Usar filtros

1. Abra o CRM e entre no board desejado.
2. No topo do pipeline, clique em Filtros.
3. Escolha os critérios:
   • Responsável — cards de um vendedor específico
   • Coluna — só uma etapa do funil
   • Data de criação — período desejado
   • Campos personalizados — valor, origem, status etc.
4. Os cards exibidos atualizam conforme os filtros.

Figura 1: Barra de filtros acima do pipeline Kanban

Buscar por texto

1. Use a barra de busca no topo do CRM.
2. Digite nome do card, contato ou valor.
3. Os resultados aparecem em tempo real.

Limpar filtros

Clique em Limpar filtros ou remova cada critério individualmente para voltar à visão completa.

Próximos passos

• Campos personalizados no CRM
• Como mover cards no funil