Como o agente cria cards no CRM

O agente pode detectar oportunidades durante a conversa e criar cards automaticamente no seu funil de vendas.

Como configurar

1. Abra o agente em Agentes
2. No prompt de instrução, explique quando criar um card:
   • Ex.: "Quando o cliente demonstrar interesse em comprar"
   • Ex.: "Quando pedir um orçamento"
3. Indique em qual coluna do CRM o card deve entrar
4. Liste quais informações incluir (nome, produto, valor estimado)
5. Salve e teste

Figura 1: Instruções do agente com regras de criação de cards

O que acontece na prática

1. Cliente demonstra interesse na conversa
2. Agente coleta informações relevantes
3. Cria um card no CRM vinculado ao contato
4. Sua equipe vê o card no kanban e pode dar continuidade

Verificar os cards

1. Acesse CRM no menu lateral
2. Abra o board configurado
3. Os cards criados pelo agente aparecem com o contato vinculado

Dicas

• Seja específico sobre quando criar — evite cards para curiosos
• Defina a coluna certa (ex.: "Novo lead" vs. "Proposta enviada")
• Peça ao agente para confirmar com o cliente antes de criar o card
• Revise os primeiros cards criados e ajuste o prompt se necessário