Como qualificar leads com IA

Configure o agente para fazer perguntas de qualificação e salvar as respostas no perfil do contato e no CRM.

Passo a passo

1. Abra o agente em Agentes
2. No prompt de instrução, defina as perguntas de qualificação:
   • Nome e empresa
   • Cargo ou função
   • Tamanho da equipe ou faturamento
   • Necessidade ou interesse
3. Instrua o agente a salvar as respostas nos campos do contato
4. Salve e teste

Figura 1: Prompt com perguntas de qualificação

Exemplo de instrução

Durante a conversa, pergunte:

1. Nome da empresa
2. Quantos funcionários
3. Qual problema quer resolver

Quando tiver as 3 respostas, crie um card no CRM na coluna "Lead qualificado".

Onde ver os dados

• Contatos — campos personalizados preenchidos pelo agente
• CRM — card criado automaticamente com as informações
• Central de Conversas — histórico completo da qualificação

Dicas

• Faça no máximo 3–4 perguntas por conversa — não interrogue o cliente
• Pergunte uma de cada vez, de forma natural
• Defina critérios claros de "lead quente" vs. "lead frio" no prompt